广东丸美生物技术股份有限公司

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。

  公司主要基于以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。报告期内拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。公司产品以差异化的品牌定位，满足多种年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求，广泛在二、三线等城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司采用以经销模式为主、直营为辅的销售模式，建立了覆盖线下日化专营店、百货专柜、美容院、线上平台电商、社群电商等多种渠道的销售网络。坚持秉承“用世界最好，做中国最好”，以全球领先技术为基点，研发高品质产品，致力于成为具有国际级竞争力的企业。

  公司主品牌“丸美”以眼部护理为突破口，聚焦“生物技术”抗衰老领域，定位中高端，致力于打造满足知性女性肌肤综合需求的护肤方案，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌；“春纪”品牌以天然食材养肤为理念，定位大众化护肤，旨为青春女性打造天然护肤方案；“恋火”品牌以“激情与爱”为品牌内涵，轻奢韩系彩妆品牌定位，致力提供最贴合都市女性需求的化妆产品和彩妆服务。

  公司采购最重要的包含原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料的品质和供应链运转。

  原材料主要是通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸和美国陶氏等。

  包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。

  公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。

  线下渠道主要有日化专营店、百货专柜、美容院等，主要是通过经销模式进行运营。

  线上渠道主要为天猫、淘宝、唯品会、京东、聚美优品等平台电商，抖音、小红书等社交电商，微信小程序等社群电商，直播电商，主要是通过直营、经销模式进行运营。

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。

  根据国家统计局统计，2020年，社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9％，其中化妆品总额3400亿元，同比增长9.5%（限额以上单位商品零售）

  注：营业收入和归属于上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和经营活动产生的现金流量净额的波动主要系化妆品行业易受季节性气候及节假日或“双十一”等大型销售活动的影响。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  2020年是公司A股上市后的首个完整的会计年度，更是经受住了史无前例疫情冲击的一年。面对市场及环境变化，公司快速反应并积极应对，收入和利润虽未达预期，但公司坚持品牌长期发展的初心和决心不变；怎么样更好的发展，公司有了更深远的思考与部署；和对未来更清晰更笃定的认知。坚持做正确的事情，公司坚持“科技+品牌+数智” 运营模式不动摇，踏实做好产品研制、做好品牌建设、做好数字化转型。对外公司“以用户为核心”，积极地推进品牌年轻化、拥抱渠道变革、发力营销创新，同时坚守价格底线年线%超过线下；对内坚持“以人为本”，持续迭代优化，搭建人才梯队，推进薪酬改革，推出股权激励，有效激发组织活力。

  公司自成立至今始终致力于皮肤科学研究，持续性将“生物技术”成果应用于抗衰老护肤领域，通过专注的研发、刚性的品控为品牌建设奠定了坚实的基础，截止本报告披露日，公司累计申请各项专利269项，其中发明专利183项；已授权专利120项，其中发明专利57项，1项荣获“中国专利优秀奖”；参与和组织了8项国家标准、9项团体标准和1项行业标准的制定；基于基因工程、干细胞与再生医学、天然植物化学、生物发酵工程、高分子材料等领域的研究成果相继在国内外学术期刊上发表论文7篇；申请的技术发明专利涉及专业领域涵盖：植物提取、生物发酵、基因工程等基于新型生物技术的活性原料制备工艺和配方基质运用技术、植本古方现代制剂技术、新型配方工艺技术、先进制造工艺技术等。

  公司研发中心下设五大研究中心，报告期内，公司继续以双位数的上涨的速度加大研发投入，五大研究中心同步推进。

  1、基础研究中心：主要为活性原料的开发，拥有皮肤医学实验室、活性材料实验室、细胞生物实验室、模式生物实验室和新材料中试基地，具备全面的生物科学研究、活性材料开发和生物活性评价测试能力，期内完成原料研发12项，原料产业化3项；

  2、高新研究中心：主要跟进世界前沿创新类项目，力争获得中国乃至世界领先的科技突破，期内完成高新技术项目10项；

  3、应用研究中心：主要研究产品配方，期内完善了爱研AI配方系统，推进了配方的数字化和智能化管理，完成立项配方695项，确版配方262项；

  4、功效评测中心：主要为产品安全性、稳定性、功效性评价与检测，期内，公司实验中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成功获得实验室认可证书（注册号：CNAS L13792），标志着公司实验中心具有了国际认可的管理上的水准和检验测试能力，跻身于国家认可实验室行列；

  5、东京技术中心：主要推进MARUBI TOKYO产品研制工作，期内，MARUBI TOKYO第三个系列—日本珠臻皙奢养系列上市，针对35岁以上女性，美白抗衰一次完成。

  报告期内，公司新增申请专利54项，其中发明专利49项，授权专利10项，其中发明专利8项。公司积极践行“用研企划”，多次组织研发部门与数据部门、业务部门、企划部门的专业培训与交流，收集各部门基于用户洞察的需求反馈，切实推行“用技术打造产品力”。同时，为积极应对营销环境的加速变化，公司设计了“产品微观结构”、“3D皮肤测试”、“细胞毒理检测”等十项直播展示模型，以及“考马斯亮蓝测定蛋白质”、“络氨酸酶活性抑制”、“抗糖化反应”等十三种直播演示实验，参与直播技术讲解48场，支持直播准备491小时，有效助力公司前端直播营销活动的开展。

  报告期内，公司遵循品牌心智及对消费的人洞察针对性进行产品设计和配方研发，加快新品上市进度，全渠道产品和渠道专供品有序推进。2020年，公司共推出近百款新品，保持与产品定位相符的形象输出，专业科学的功效评测，功能效果成分的深度挖掘和解读，持续有质量的内容种草，搭配多维营销矩阵，从新品上市期到导入期到销售期完整链路有策略行动，详细的落地节奏去推动目标完成，新品收入占比近20%。

  通过对年轻消费者行为模式及消费习惯等深刻洞察，充分运用公司研发和供应链优势，4月推出的专门针对年轻客群小红笔“丸美多重胜肽紧致淡纹眼霜”，既是眼霜又是美容仪，全年实现约62万支销量，成为年度爆款王，双11期间推出的针对眼纹、法令纹、嘴角纹的高颜值高功效的丸美多重胜肽蝴蝶绷带眼膜上市即爆款，再度夯实了“眼部护理大师”的品牌定位，系列新产品的滚动推出，有效触达了年轻花了钱的人丸美品牌的认知。报告期内，公司良好的执行了超级爆品加小爆品滚动推行的策略。

  报告期内，面对快速兴起的强社交属性的新兴营销环境，公司快速转型积极迎合，新设社会化媒体部和新兴渠道部，重点投放从原来的传统媒体转向于更加碎片化和更加复合多元的社交新媒体，充分运用小红书、抖音、B站、快手等社交平台属性，结合跨界IP国漫《狐妖小红娘》、手游《小森生活》、艺术家村上隆联名限定等行销方式，实现品牌心智传导和产品种草，不间断地积累和沉淀用户关系提升使用者真实的体验，对年轻花钱的那群人实现了高效触达，有效推进了丸美品牌年轻化。4月丸美小红笔全平台KOL微博总阅读量5,146万+、互动数450万+，“丸美小红笔”官方线万。在加大社会化媒体投放同时，公司继续坚持网络视频、户外大屏、机场、地铁站、楼宇电梯、影院映前等传统投放，产生105亿次曝光，共计带来3147万次点击，以专业角度甄选，精准跟投热剧网综“三十而已”、“安家”两部年度热剧，高质量完成投放。公司积极观察流量风向，通过聘请朱正廷加持“小红笔”做流量代言人等各种方式，为 “小红笔”新品及品牌贡献热度，同时也在积极探索和挖掘新兴生意机会。

  春纪和恋火品牌虽受疫情冲击较大，仍积极应对，春纪的芝芝莓莓奶盖洁面一度登上小红书平价洁面榜TOP1，品牌词“春纪”进入过熬夜霜品类TOP10。同时公司及时进行复盘和总结，通过加强对消费的人的进一步理解，分析和挖掘市场机会，相应调整产品结构和经营销售的策略，加强新媒体运营，有效运用公司内外部资源，建立帮扶机制等，为实现突破积极准备。

  1、加码线年线上线下销售场景分化加速，公司线亿元营业收入，同比增长17.59%，线%；线上业务发展将是公司未来很重要的增长引擎之一，报告期内公司对线上渠道进行了结构优化和组织调整，细分为四个线上电商子渠道：包括天猫、唯品会、京东等平台电商；抖音、快手、小红书等内容电商；微信小程序等社群电商；以及逐渐线上常态化的直播电商。公司分渠道分小组大力引进相关子领域的专业运营人才，逐步完善了团队配置及KPI设置。

  公司加强了对自营的“丸美天猫官方旗舰店”的运营和管控，积极有效运用其全网全渠道重要品宣窗口的战略属性。

  公司构建并逐步完善品牌达人矩阵，在保证品牌价格体系规范，不破价、不乱赠，不透支品牌的基础上，有效结合李佳琦、薇娅等超头主播、中腰部主播、网络红人、美妆博主，配搭公司自播团队，形成直播矩阵。

  线上加快速度进行发展，线下渠道承压。凭借公司多年在线下渠道积累，“眼部护理大师”深刻的品牌认知，加之公司线下市场团队的齐心努力，公司线下渠道一季度闭店期间通过直播、线上充电会、空中美课等形式积极应对，二季度后加大终端培训和动销推进，全年开展沙龙会584场，私享会4397场，整店训3757场，重点覆盖了星级优秀店。

  报告期内，公司持续性优化SAP系统、DMS系统、IS系统、零售通3.0、美吧云店系统，同时也在不断推进企业的数字化转型，实施数字中台建设，推进供应链全业务链条流程梳理及优化，推进公司包材标准化和SKU精简。建立数据分析框架，在销售端从用户、会员、功能效果成分、品类等多维度进行数据收集及分析，挖掘市场热点及潜在机会，期内累计形成数据分析报告177份；在供应端为产销协同提供可视化数据分析指标和工具，协助供应链更加科学和有效的推进降本增效，预计2022年企业能完成1.0版的企业数字化转型。

  公司主要围绕“固本、强腰、促循环”推进组织建设。优化基础管理体系和流程，查缺补漏加强完善；强化部门中层及公司中层人才体系，建立人才梯队选拔管理机制；优化薪资结构，推进薪酬绩效改革；加强分子公司管理及多地办公的基础管理和人才建设；促进部门内与部门间沟通机制，打破部门墙，打造学习型组织，筹备的“丸美大学”于2021年正式启用，线上学院与线下学院同步，覆盖公司全体员工、经销商、营运商、零售端，通过社交化的知识分享，实现可视化、数据化、工具化，随时随地自我学习。随着慢慢的变多年龄小的员工的加入，公司对企业文化进行了升级，保有初心、与时俱进。公司首次对核心及骨干员工实施股权激励，旨在通过长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干的积极性、创造性。

  报告期内，公司积极地推进美和健康领域的产业生态布局，已经成立两期产业基金，投资了护肤品新锐品牌“谷雨”、功能性护肤品牌“菜鸟和配方师”、健康代餐品牌“smeal”、时尚咖啡品牌“永璞”等，同时投资了MCN机构“本新”、“白兔视频”，投资项目的稳健推进，也为公司实现多品牌、多品类战略奠定基础。

  参见本报告书之“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计变更”之“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内，纳入合并范围的主体包括广东丸美生物技术股份有限公司、重庆博多物流有限公司、广州丸美生物科技有限公司、丸美集团股份有限公司、春纪食材养肤中央研究所有限公司、丸美化妆品株式会社、上海菲禾生物科技有限公司、广州恋火化妆品有限公司、广州丸美网络科技有限公司、广州娱丸全域营销管理有限公司、广州奢加生物科技有限公司、广州美洋互联科技有限公司、上海菲加实业有限公司、广州禾美实业有限公司、广东肌因序生物科技有限公司、上海本馨至美文化传播有限公司、宿迁汇恒金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）。合并范围的变更情况详见附注九合并范围的变更。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年4月12日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，决议内容合法有效。

  公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

  具体内容详见公司同日披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  具体内容详见公司同日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

  以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为401,819,600股，以此计算合计拟派发现金红利140,636,860.00元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.28%。

  具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了华兴专字[2021]号关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

  10、 审议通过了《关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

  公司2020年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

  详细的细节内容详见公司同日披露的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》。

  同意于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月22日（星期四）在公司会议室现场召开。会议通知已于2021年4月12日以电子邮件、微信方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

  公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定。2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务情况和经营状况。在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司聘任的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

  公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合有关法律和法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司内部控制制度较为健全，能保证公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2020 年度内部控制体系的建设及运作情况。监事会对公司2020 年度内部控制评价报告无异议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》。

  中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2020年度募集资金存储放置与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了华兴专字[2021]号关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

  《2020年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存储放置与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

  公司2020年度对监事薪酬考核及发放，均严格按公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

  具体内容详见公司同日披露的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》。

  公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常经营业务并且是依照市场交易的公允原则进行，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，对公司独立性没有影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

  ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

  经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年末的可供分配利润为1,622,246,580.30元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司2020年年度利润分配方案如下：

  以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为401,819,600股，以此计算合计拟派发现金红利140,636,860.00元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.28%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  公司于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过公司《2020年度利润分配方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事认为：公司2020年度利润分配方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律和法规、《公司章程》等规定，最大限度地考虑了公司利润分配政策的连续性和稳定能力，符合公司真实的情况和公司全体股东的利益，有利于公司长期稳健发展。我们赞同公司2020年度利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

  监事会认为，公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合有关法律和法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美股份”或“公司”）2020年度募集资金存储放置与使用情况专项说明如下：

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917号文《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首次公开发行4,100万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币20.54元，共募集资金842,140,000.00元，扣除发行费用52,138,021.58元后，募集资金净额为790,001,978.42元，资金到账时间为2019年7月22日。上述资金已存放在公司广泛征集资金专户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2019]G号《验资报告》验证。

  注：本表中募集资金净额790,002,000.00元与上文中募集资金净额790,001,978.42的差异21.58元系转账过程中的尾差所致。

  截至2020年12月31日，公司广泛征集资金项目累计已使用募集资金11,316,991.77元，加上扣除手续费后累计利息收入净额27,494,834.11元，减除现金管理专户余额686,000,000.00元，募集资金账户剩余120,179,842.34元。

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关文件的规定，结合公司真实的情况，制定了《广东丸美生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

  根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2019年7月18日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐人中信证券股份有限公司、开户银行分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。

  2020年度，公司严格按照《募集资金管理制度》和相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

  截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为120,179,842.34元。募集资金的存储情况如下：

  注1：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

  报告期内，公司于2020年12月4日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目“彩妆产品生产建设项目”变更为“化妆品智能制造工厂建设项目”。

  注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  截至2020年12月31日，公司用于购买现金管理产品的期末余额为6.86亿元，未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司2021年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议

  ●本次关联交易系公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖

  2021年4月22日，公司第四届第二次董事会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆、孙云起回避表决，7位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东大会审议通过。

  本次日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。

  公司2021年度拟发生日常关联交易是基于实际业务需求发生，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司经营服务，交易价格参照市场价格确定，该事项审议时关联董事均回避了表决，决策程序合法有效，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。我们同意《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。

  2021年4月22日公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常经营业务并且是依照市场交易的公允原则进行，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，对公司独立性没有影响。

  参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2021年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

  注：蔚恒信息科技发展(上海)有限公司的房屋租赁业务预计自2021年下半年开始起租。

  孙怀庆先生和王晓蒲系夫妻关系，孙怀庆为公司控股股东，孙怀庆与王晓蒲为公司共同实际控制人。

  前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。上述关联自然人资信情况良好，具备履约能力。

  主营业务：预包装食品 零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；设计、制作、发布招牌、字牌、灯箱广告；销售化妆品、服装、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、五金、交电、日用百货、建筑材料（不含危险化学品）、仪器仪表、装饰材料(不含危险化学品)、办公用品、计算机及软硬件、家用电器。『以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营』

  重庆庄胜贸易有限公司在重庆地区从事化妆品销售业务超过十年，在化妆品市场运营方面具备丰富的经验，拥有较为完善的销售体系，是公司重庆区域的经销商。

  主要财务数据：截至2020年12月31日，重庆庄胜贸易有限公司未经审计总资产2,745.02万元，净资产916.84万元；2020年营业收入3,452.94万元，净利润29.24万元。

  上述关联法人依法存续经营，资信情况良好，前期同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形，具备履约能力。

  主营业务：信息、网络、智能、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，多媒体设计，物业管理，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理咨询，自有房屋租赁，计算机软硬件、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  长三角是国家化妆品业务重要基地，聚集着大量品牌、研发、平台等产业资源和高端人才。公司计划在上海设立创新中心，通过建立新的战略据点，吸引高端人才，拓展创新业务。蔚恒信息科技发展(上海)有限公司拥有自有物业，物业设计和装修能够满足公司办公的需求，有利于公司在上海设立创新中心的形象展示。

  主要财务数据：截至2020年12月31日，蔚恒信息科技发展(上海)有限公司未经审计总资产20,225.16万元；期末净资产1723.87万元；2020年处于建期，无营业收入（拟于2021年开展租赁业务）；净利润-38.82万元。

  上述关联法人是公司实际控制人孙怀庆实际控制的企业，且其胞弟孙怀彬在其中担任执行董事。

  公司与上述关联法人前期未发生交易，上述关联法人依法存续经营，资信情况良好，具备履约能力。

  公司与上述关联方之间进行的销售产品、租赁房屋关联交易的定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定。产品销售按公司经销商统一定价确定，房屋租赁以市场公允价格为基础，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

  公司与关联人拟发生的2021年度日常关联交易是基于实际业务需求发生，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司经营服务，关联交易将遵循市场化原则,公允合理定价交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）过去二十多年一直从事证券服务业务。

  公司审计业务由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“广东分所”）具体承办。广东分所于2019年成立，负责人为陈昭。广东分所注册地址为广州市越秀区东风东路555号2108房。广东分所成立以来一直从事证券服务业务。

  截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。 2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元。

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。3名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施2次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人谭灏、注册会计师陈柳明、质量控制复核人张玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  公司2020年度财务报告审计费用100万元（含税）、内控审计费用25万元（含税），合计人民币125万元（含税）系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司董事会审计委员会审查了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中表现了良好的执业操守和义务素质，较好地完成了公司2020年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份，不影响其执业资质。我们同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

  事前认可：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计报告的资格、经验和能力，能够满足公司财务和内控审计工作需要，其在2020年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵循注册会计师职业道德和执业准则，公允发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。我们同意支付其2020年度财务及内控审计费用125万元（含税），同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。

  独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立审计准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，发表的审计意见真实、准确、客观、公正，能够反映公司的实际情况，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形；我们同意支付其2020年度财务及内控审计费用125万元（含税），同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）2021年4月22日，公司第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

  （四）本次聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  4、 董事会审计委员会关于公司续聘2021年度会计师事务所的履职情况说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，公司及子公司拟在符合国家法律和法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，使用总额不超过人民币8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，即单日最高本金余额不超过8亿元，有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  1、为控制风险，公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

  2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

  公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

  公司开展委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，经过充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

  公司购买的理财产品属低风险理财产品，可能存在政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财收益具有不确定性。

  独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的基础上，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中华人民共和国财政部（本文简称“财政部”）于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)（本文简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

  根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计政策。

  本次会计政策变更是严格按照财政部相关要求进行的调整，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

  因执行新收入准则，公司将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债、将客户未使用的返利余额以及顾客未使用的奖励积分的余额重分类至合同负债、将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

  2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

  采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司 2020 年第四季度主要经营数据披露如下：

  洁肤类产品平均售价下降的原因:主要由于本季旧品加大促销力度拉低了平均销售单价。

  公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

  2020年第四季度添加剂采购平均价格较上年同期下降11.88元/公斤，降幅3%，主要是受供求关系影响，市场行情报价下调导致采购价格下降。

  2020年第四季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期上升0.48元/公斤，涨幅2%，主要上游多元醇类原材料供应紧张导致。

  2020年第四季度液体油脂采购平均价格较上年同期下降1.66元/公斤，降幅2%，主要是受供求关系影响，市场价格下调导致采购价格下降。

  2020年第四季度表面活性剂采购平均价格较上年同期下降0.32元/公斤，降幅1%，主要是受供求关系影响，市场价格下调导致采购价格下降。

  2020年第四季度，包装物采购平均价格比上年同期增加5%，主要是软管类、纸盒类包装物价格增长。本期高价值包装物采购量较多，导致包装物采购平均价格上升。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司 2020 年第四季度主要经营数据披露如下：

  洁肤类产品平均售价下降的原因:主要由于本季旧品加大促销力度拉低了平均销售单价。

  公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

  2020年第四季度添加剂采购平均价格较上年同期下降11.88元/公斤，降幅3%，主要是受供求关系影响，市场价格下调导致采购价格下降。

  2020年第四季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期上升0.48元/公斤，涨幅2%，主要上游多元醇类原材料供应紧张导致。

  2020年第四季度液体油脂采购平均价格较上年同期下降1.66元/公斤，降幅2%，主要是受供求关系影响，市场价格下调导致采购价格下降。

  2020年第四季度表面活性剂采购平均价格较上年同期下降0.32元/公斤，降幅1%，主要是受供求关系影响，市场价格下调导致采购价格下降。

  2020年第四季度，包装物采购平均价格比上年同期增加5%，主要是软管类、纸盒类包装物价格增长。本期高价值包装物采购量较多，导致包装物采购平均价格上升。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点：广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见于公司于2021年4月24日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、股东授权委托书；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  （2）登记地点：广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

  （3）股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话

  根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控。个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关法律法规。为保护股东健康、不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

  请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求接受出示健康码等相关防疫工作。

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。