2021年FoodTalks全球食用增稠剂企业榜揭晓：罗盖特、CPK居榜首！

  2021年FoodTalks全球食品增稠剂企业榜（以下简称增稠剂榜），是由FoodTalks团队策划的项目。本次榜单通过对国内外超过380家头部企业的信息搜集与研究，评选出此次增稠剂企业的排名。本榜单综合考量企业食品用B2B单体增稠剂产品业务部分的营业额、年产量、工厂数、生产规模、产品集中度、历史技术积累、业内认知度以及全球化程度等指标进行排名。

  我们希望能够通过这份榜单，为增稠剂行业提供一份更加全面的信息地图。关于详细制榜标准，您可在本文第二部分的“制榜依据”中看到。

  第一部分：榜单综述第二部分：制榜依据第三部分：关于作者及FoodTalks第四部分：参考来源

  食用增稠剂，多数也可称食用胶（hydrocolloid），在食品加工中起到增稠、增黏、凝胶作用。它的用途广泛，在饮食业中可应用于冷食品、饮料、乳制品、调味品、糕点、淀粉、糖果等，也可应用在化妆品、造纸、石油、加工铸造业等领域。在本榜单中，我们仅考量食品业应用领域的增稠产品。目前世界上允许使用的食用胶品种约有60余种，中国允许使用的约有40种，其中生产使用最广泛的食用胶主要有动物胶（明胶）、植物胶（瓜尔豆胶、刺槐豆胶和魔芋胶）、海藻胶（海藻酸盐、琼脂、卡拉胶）、微生物胶（黄原胶、结冷胶）、淀粉类（天然淀粉、变性淀粉、抗性糊精）等。

  由于各类胶种的材料来源和工艺不一样，FoodTalks对可食用增稠剂按产品类别进行了深入调研与企业排行，分别是淀粉类（变性淀粉）、动物胶（明胶）、海藻胶（海藻酸盐、琼脂、卡拉胶）、微生物胶（黄原胶、结冷胶）。接下来，我们将按序介绍上榜企业并做榜单解读。

  变性淀粉，是普通淀粉经过物理、化学或生物方法处理后所得的改变性质的淀粉产品，可作为更稳定的增稠剂应用于食品、造纸、建筑工业等领域中。本次上榜企业中，亚洲共有13家，欧洲5家，美洲2家，其中中国企业占比达到50%，普罗星淀粉在前10强中排列第7。据MarketsandMarkets预测，全球变性淀粉市场总额将以平均年增长率2.7%的速度，在2025年达到约149亿美元。其中，玉米类变性淀粉总量最大，超过小麦、木薯、马铃薯、大米类。[29]

  前瞻产业研究院指出，中国变性淀粉产量受原料、环保等条件限制波动变化。根据中国淀粉工业协会统计数据，2019年变性淀粉产量为175.78万吨，比2018年增加9.91万吨，同比增长5.98%。根据2018和2019年统计的相同企业计算，变性淀粉产量增长8.37%。同时，中国是变性淀粉净进口国，主要以糊精及其他改性淀粉形式进口，其中泰国、越南和美国为变性淀粉大多数来自国。[23] 据欧洲淀粉协会与相关研报信息得知，欧洲生产小麦、玉米和马铃薯类淀粉，泰国、越南盛产木薯类淀粉，美洲多产玉米与马铃薯类淀粉。2019年，欧洲总产约5百万吨天然与变形淀粉，其中变性淀粉约2百万吨。[26] 保龄宝、百龙创园虽为糊精领域的头部企业，但由于糖类业务占主导地位，故此次未入榜。目前，欧洲国家由于起步早，拥有最深厚的加工技术积累，且以罗盖特、泰莱头部企业领头，发展出了更全面的清洁标签产品线。泰莱的CLARIA®功能性淀粉产品，性能可替代变性淀粉，同时也可满足那群消费的人对于清洁标签的需求。

  明胶，英文名Gelatine，是动物胶种里常见的一种可食用胶。目前全球明胶市场总额约达到32亿美元，年产明胶62万吨左右，主要产地在西欧。[1] 本次榜单前4强企业，法国罗赛洛、德国嘉利达、比利时派宝、日本新田，所产明胶总量约占全球市场总份额的60%。其中，罗赛洛所属美国Daring Ingredients集团，派宝所属比利时Tessenderlo集团。[2] 经Gelita内部确认，起源于美国的老牌明胶制造商Kind&Knox在2003年正式更名为Gelita USA Inc.，归入嘉利达旗下。[3]

  据Grand View Research预测，到2027年，全球明胶总额将以平均年增9.2%的速度达到约67亿美元，总量将接近870千吨，其中亚太将是全球业务量增长最快的地区。[30]

  本次入榜企业中，欧洲企业有6家，亚洲有7家，美洲有2家。中国企业里，东宝生物（300239）与恒鑫明胶进入前十强。据雪球多个方面数据显示，曾同为国内头部明胶供应方的上市企业青海明胶已于2016年发生变更，故未能上榜。

  在明胶的主要应用领域中，食用明胶占比最多，达到63%，其次为药用，占31%，以及照相/工业用，为6%。[6] 按原材料不同，明胶可分为皮明胶与骨明胶两种。因亚洲人群有喜好食用皮肉制品的饮食上的习惯，导致动物皮的原材料供应短缺，故亚洲是全球主要的骨明胶产地，尤以中国、日本和印度3国的骨明胶产量做大，而欧洲是世界最大的皮明胶产地。[4] 其中，由于更高效的生产流程与水资源使用，猪皮为原料的皮明胶产量最多。[5]

  黄原胶（Xanthan Gum）是以玉米淀粉为主要的组成原材料，经微生物发酵而成的复合多糖体，由于其有优良的增稠性、悬浮性、乳化性和水溶性，因此大范围的应用于食品制造业及石油钻采等领域。本次上榜Top10企业中，中国有5家，美国有4家，瑞士1家，其中前三强分别是美国的CP Kelco，中国的阜丰集团与梅花集团。

  GlobalNewsWire预测2021年全球黄原胶市场总额将达到接近10亿美元，年复合增长达到7.74%。[28] 据研精智库报告数据显示，2020年全球黄原胶有效产能已达到29万吨以上，中国的阜丰集团为全球最大的生产企业。[14] 国盛证券2019年报告数据显示，目前全球黄原胶产能大多分布在在中国，阜丰、中轩生化及梅花生物三家头部企业占据全国接近 80%产能。[9]

  因黄原胶的上游产业主要为玉米淀粉，黄原胶生产较受玉米价格与供应量影响。中国的玉米淀粉供应较为充足，且价格较为低廉，为黄原胶行业正常的生产发展奠定了良好基础。[10] 同时由于阜丰集团与梅花集团具备生物发酵技术及选址方面的优势，在产能上处于全球领头羊。据卓创资讯统计，2014年中国黄原胶出口量超过总产量 70%，其中阜丰集团从2010至2014连续五年出口额占总销售额高于 85%。[11]

  然近年来，出于石业放缓与产能过剩影响，出口黄原胶价格下降。由于黄原胶需求表现疲软，阜丰正主动削减黄原胶产能，用于调整生产其他迅速增加的新产品。[12] 中轩虽为中国最先生产并出口黄原胶的供应商，但由于专注单一产品的生产销售，故受市场波动影响较多。[13]

  *由于杜邦营养科学在2021年与IFF合并，故在此榜中IFF沿用杜邦营养科学的成立年份。

  海藻酸盐（Alginates）、琼脂（Agar）及卡拉胶（Carrageenan）同属海藻胶类，皆从海藻提取加工而来。本次上榜企业中，中国有6家企业，西班牙、法国、智利、日本各1家，青岛明月海藻、山东洁晶集团分列第一第二。本榜中，前10强企业大多依靠着丰富的海洋资源建立生产基地，如智利、印度尼西亚、日本等，其中中国企业占据前10强的60%。

  中国是海藻的主要种植与生产国，山东和福建两省以得天独厚的自然资源优势领跑海藻胶生产量。此次上榜企业中，位于中国的青岛明月海藻是全球顶级规模的褐藻胶生产企业，山东洁晶是世界第二大食品级海藻酸盐生产企业，北连生物是卡拉胶领域全球最大供应商，绿新集团的琼脂供应量居中国第一。[19] 来自于日本的KIMICA是亚洲地区最早开始商业规模化生产海藻类产品的企业，与青岛明月海藻从2006年开始达成合作伙伴关系，技术与产量领跑世界。[20] 值得一提的是，杜邦由于欧盟的反垄断协议，已在在2018年将海藻酸钠业务剥离至JRS。[21]

  卡拉胶的原料麒麟菜，主要产自亚洲六个国家（中国、印度尼西亚、菲律宾、韩国、日本和马来西亚）。依照产品类型，卡拉胶大致上可以分为 Kappa卡拉胶，Iota卡拉胶， Lambda卡拉胶，根据QYResearch多个方面数据显示，Kappa卡拉胶生产份额占所有卡拉胶总量的95%以上，且到2025年，该产品细分市场预计将从2018年的864.94百万美元增至1111.16百万美元。2018年，东南亚是世界上最大的卡拉胶生产地区，占全球产量的58％，年均增长率为5％；中国年产29.4千吨（占25％）。发达国家是卡拉胶消费的主要地区。[18]

  市场的波动离不开基础的供需变化，针对可作为食用增稠剂的亲水胶体产品，市场的增长是由于食品制造业对便利性食品需求的一直增长驱动的，主要市场驱动因素是研发和创新增多。便利性食品的消费增长，花了钱的人成分标签的认知程度的提高，同时对动物福利的关注，以及如纯素食、犹太洁食和等饮食上的习惯偏好增长，会促使亲水胶体的应用迎来新的发展起点。从供应链可靠性和价格稳定性的角度来看，食品制造商们或许会更倾向于市场上的生物胶，而不是植物提取的水胶体，前者相对不受气候平均状态随时间的变化的影响。[31]

  本次增稠剂榜单综合考量各增稠剂类别下，企业特定业务部分的营业额、年产量、工厂数、生产规模、历史技术积累、产品集中度、业内认知度以及全球化程度等指标进行排名。关于入选产品范围与标准，我们主要参考了食品安全国家标准GB2760—2014，以及欧盟文件，如REGULATION (EC) No 1333/2008 。

  为确保排行榜企业的全面性，我们对国内外超过380家头部生产商公司进行了调研。同时，为方便大家理解本次的入榜依据和数据来源，特说明如下：

  a) 上市企业业绩我们仅统计业务相关部分，（即，仅可用于食品的增稠剂产品相关的营业收入；如不是，我们会排除此项数据）数据来源参考企业最新年报。且上榜企业均为提供B2B食用增稠剂业务的生产商企业，如不存在此业务，或仅为贸易方，则该企业不加入本次排行。

  b) 基于第一条原则，针对部分上市年报中业绩数据不够细分的问题，我们通过采访企业，咨询内部数据来作参考。若无细分业绩数据，我们则会根据其科研投入、产品应用集中度、相关年产量、企业规模、品牌认知度以及全球化程度等做综合排名。

  c) 若企业的主要经营业务中有其他非相关类目业务，可能占据3/4及以上且不是为人熟知的业务的（主观判断），该企业将不加入本次排行。

  *货币单位与汇率标准：排行榜内业绩计算统一货币为人民币，单位为亿元。海外企业2020年业绩数据统一按照2021年8月30日汇率进行换算。

  本次是我们的第一届增稠剂企业榜单，但由于可作权威参考的信息量非常有限，以及海外企业的可参考信息不足，我们没办法做的非常全面与准确，在榜单中也难免存在遗漏和错误，因此我们真诚地邀请各位业内朋友对这份榜单进行批评指正。

  *感谢上海欣融、Gelita，以及苏州高峰淀粉的代表们，为本次榜单提供的诸多信息支持。

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